中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月6日訊諾思蘭德(430047.BJ)昨日披露2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說明書（草案）。截至今日收盤，諾思蘭德報(bào)14.60元，跌幅2.93%，總市值37.63億元。

(資料圖)

根據(jù)募集說明書，諾思蘭德本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過25,000.00萬元，擬投入藥物研發(fā)項(xiàng)目、生物工程新藥產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。

諾思蘭德表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過30,000,000股（含本數(shù)），若按照截至募集說明書簽署日公司已發(fā)行股份總數(shù)測(cè)算，占比11.64%，最終發(fā)行數(shù)量未超過發(fā)行前公司總股本的30.00%，在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將在本次發(fā)行經(jīng)過北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)及發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象的范圍為符合中國證監(jiān)會(huì)和北京證券交易所規(guī)定的合格投資者，即證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金的方式并以相同的價(jià)格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象認(rèn)購的股份自發(fā)行結(jié)束之日6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

諾思蘭德表示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十（定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。

就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票，諾思蘭德稱旨在加快新藥研發(fā)進(jìn)度，增加項(xiàng)目研發(fā)管線；加快新藥產(chǎn)業(yè)化落地，實(shí)現(xiàn)收入規(guī)模增長；滿足公司營運(yùn)資金需求，改善資本結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

諾思蘭德表示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)審議通過以及北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定。

另據(jù)諾思蘭德同日披露的募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告，公司于2020年9月30日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)北京諾思蘭德生物技術(shù)股份有限公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2473號(hào)），核準(zhǔn)公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過5000萬股新股（含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股）。公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，發(fā)行價(jià)格為6.02元/股，初始發(fā)行規(guī)模37,000,000股，行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行4,126,749股，合計(jì)發(fā)行41,126,749股，募集資金總額247,583,028.98元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）18,575,400.67元后，募集資金凈額為229,007,628.31元。中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次公開發(fā)行的初始發(fā)行和行使超額配售選擇權(quán)的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并分別出具了中審亞太驗(yàn)字(2020)010098F號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》和中審亞太驗(yàn)字(2020)010098G號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。上述募集資金已于2020年11月13日和2020年12月23日分批存入公司募集資金專用賬戶。公司已與中泰證券股份有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年，諾思蘭德實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6465.46萬元，同比增長13.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-6761.68萬元，上年同期為-5156.67萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-7070.38萬元，上年同期為-5790.44萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2423.85萬元，上年同期為-2691.80萬元。

2023年一季度，諾思蘭德實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1238.53萬元，同比下降15.84%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-1565.33萬元，上年同期為-1098.02萬元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-1595.39萬元，上年同期為-1094.02萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-628.31萬元，上年同期為172.73萬元。