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中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月25日訊(記者 劉小菲) 兆新股份昨日晚間發(fā)布公告稱，考慮到公司新能源板塊發(fā)展戰(zhàn)略需要，以及進(jìn)一步謀求國電投華澤控股權(quán)的準(zhǔn)備，經(jīng)與合作方友好協(xié)商，公司子公司深圳永晟擬收購玖涵投資持有深圳玖兆的全部股權(quán)，即52%的股權(quán)，交易對(duì)價(jià)為104萬元。

玖涵投資已完成對(duì)深圳玖兆實(shí)繳104萬元，交易完成后，玖涵投資的剩余出資義務(wù)2392萬元將由深圳永晟繼續(xù)履行。公司通過該次股權(quán)受讓將成功獲得深圳玖兆對(duì)國電投華澤增資項(xiàng)目的獨(dú)家投資權(quán)利，且將完全主導(dǎo)后續(xù)與國電投華澤的交易協(xié)議談判。

據(jù)悉，深圳玖兆參與了國電投華澤增資項(xiàng)目競(jìng)拍。截至目前，深圳玖兆已收到北京產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)來的《擇優(yōu)結(jié)果通知書》，即取得唯一增資權(quán)，該增資項(xiàng)目投資金額為8.8億元，認(rèn)購比例為31%。

國電投華澤現(xiàn)股東天津軌道交通集團(tuán)有限公司，已于2023年6月29日在天津產(chǎn)權(quán)交易中心公告產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓其對(duì)國電投華澤出資5600萬元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的股權(quán)10.33%(對(duì)應(yīng)國電投華澤增資后的股權(quán)比例為7.13%)。公司擬進(jìn)一步參與軌道集團(tuán)持有的國電投華澤股權(quán)轉(zhuǎn)讓。若增資項(xiàng)目及股權(quán)受讓順利達(dá)成，公司將合計(jì)持有國電投華澤38.13%的股份，成為其第一大股東，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對(duì)國電投華澤的實(shí)際控制及并表。

華澤并購項(xiàng)目現(xiàn)處于籌劃推進(jìn)階段，交易方案整體將結(jié)合公司自身資金及資產(chǎn)儲(chǔ)備，采用資產(chǎn)及現(xiàn)金出資的方式，合計(jì)交易對(duì)價(jià)約10.8億元，本次交易不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)。交易方案中31%股權(quán)增資部分對(duì)價(jià)為8.8億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的73.11%，將達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，計(jì)劃中的7.13%股權(quán)受讓若順利完成，將實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表范圍變更，亦達(dá)到重大資產(chǎn)重組審議標(biāo)準(zhǔn)。

兆新股份表示，相關(guān)交易對(duì)公司的影響主要有四個(gè)：

一、擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)規(guī)模。國電投華澤目前主營業(yè)務(wù)涉及光伏及風(fēng)電資產(chǎn)的投資、建設(shè)、技改、運(yùn)維以及交易等，持有電站裝機(jī)規(guī)模達(dá) 640MW，儲(chǔ)備的增量電站項(xiàng)目超過 1,000MW，與公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃高度一致。國電投華澤并購項(xiàng)目完成后，各方股東將積極投入優(yōu)勢(shì)資源，將該公司進(jìn)一步打造成為集新能源資產(chǎn)投資、新能源前沿技術(shù)及產(chǎn)品布局、新能源電站智慧運(yùn)維與優(yōu)化、技術(shù)獵頭與孵化于一體的綜合能源科技管理公司。

二、基于國電投華澤的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)及市場(chǎng)地位，有望助力開拓公司及控股子公司新型光伏組件、BIPV、智慧運(yùn)維等細(xì)分業(yè)務(wù)。實(shí)現(xiàn)公司新能源板塊業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，一體化布局。

三、增強(qiáng)盈利能力。增資完成后，國電投華澤的凈資產(chǎn)及總資產(chǎn)規(guī)模將分別達(dá)到28.38億元和30.24億元。未來其主營業(yè)務(wù)將更加聚焦于新能源電站開發(fā)，鑒于歷史項(xiàng)目平均回報(bào)率處行業(yè)領(lǐng)先水平，有利于增厚公司每股 EPS。國電投華澤并購項(xiàng)目順利完成后，將進(jìn)一步重點(diǎn)提升資本利用率并提高項(xiàng)目周轉(zhuǎn)率，進(jìn)一步提升整體盈利水平。

四、國資協(xié)同效應(yīng)凸顯。此次增資及受讓后，公司將成為國電投華澤的第一大股東，將與國電投集團(tuán)及軌道集團(tuán)展開深度合作。有利于公司進(jìn)一步鞏固和提升在新能源行業(yè)的影響力，擴(kuò)大品牌影響力。